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機械行業:四重奏下的戰略布局

文字:[大][中][小] 2015-2-3    瀏覽次數:2244    

??2010年全國固定投資增速可望維持在25%-28%,相應機械行業總產值預計增速為15%,出口增速約為15%。

??2010年內需拉動、出口復蘇、技術創新三條主線交織并進影響機械行業各個子行業,從估值角度與未來增長預期分析,我們建議重點關注工程機械、海洋工程設備、礦山機械、基礎件四大子行業。

??工程機械行業的增長來源于內需拉動與出口復蘇的雙輪驅動,尤其是預計2010年基建投資增速減弱,螺旋輸送機則房地產將成為增長動力的必然選擇,相應受益的仍然是行業龍頭中聯重科三一重工、徐工科技等公司。

??未來全球石油供給衰減而需求仍然上揚,投資不足將導致全球油價繼續攀升。由于平臺交付高峰即將來臨,相應上市公司的業績增長值得關注,國內政策層面對這一行業的支持也趨于明朗海油工程亦將從中受益。我們看好中集集團的綜合實力與發展前景。而造船業上市公司仍然將以交易性機會為主,考慮到中國重工在船舶配套設備領域的領先優勢、未來的集團資產注入的良好預期、旗下大連船廠的海工業務頗具聲譽、下屬研究院所豐富的高新技術儲備,我們認為中國重工將會受到市場的高度關注。

??目前冶金業投資下滑導致冶金機械產量回落,而采掘業投資與礦山機械產量仍然維持相對高位。切削油另一方面產業政策上礦山機械依托重點工程,冶金機械定位成套設備自主化。我們認為礦山機械可看高一線。

??基礎件子行業是機械行業由大變強的基礎,目前國家的發展思路已經從“以發展機械主機帶動零部件發展”轉變為“機械主機與基礎零部件共同發展”,在產業振興規劃中對基礎零部件的重視程度大大加強。我們看好能夠以質取勝基礎件企業,看好天馬股份。

 

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